Strive планує розміщення привілейованих акцій SATS з дивідендами 15%
Strive оголосила про первинне розміщення 5 млн привілейованих акцій SATS серії A з річними дивідендами 15%. Залучені кошти спрямуватимуться на придбання біткоїна та іншої розвивальної діяльності
Американська компанія Strive (ASST), котра котирується на фондовій біржі Nasdaq, анонсувала стратегічне залучення капіталу через первинне публічне розміщення. Компанія планує випустити 5 млн безстрокових привілейованих акцій серії A під тикером SATS, кожна з номіналом $100 та річною ставкою дивідендів у розмірі 15%. Залучення засобів залежатиме від досягнення певних ринкових та регуляторних умов.
Напрямки використання залучених коштів
Стрейв передбачає спрямування чистих надходжень від розміщення на низку стратегічних цілей. Основною пріоритет — придбання біткоїна та пов'язаних з ним інвестиційних продуктів. Водночас компанія розглядає поповнення оборотного капіталу, акумуляцію дохідних активів та фінансування капітальних проектів у своїй портфельній стратегії.
Крім того, компанія не виключає можливість викупу власних звичайних акцій класу A або привілейованих акцій SATA з плаваючою ставкою. Потенційно Strive також може спрямувати ресурси на придбання доповнювальних бізнес-об'єктів, активів чи технологій, що розширюватимуть операційну географію та портфель послуг.
Дивідендна політика та гарантії
На момент завершення розміщення Strive зобов'язується сформувати резервний фонд для забезпечення виплати дивідендів протягом перших 18 місяців. З цією метою компанія планує перерахувати на дивідендний рахунок еквівалент $22,50 на кожну акцію SATS, використовуючи свої поточні вільні грошові потоки та наявні цінні папери.
Перші виплати звичайних дивідендів заплановані на 9 листопада 2026 року та матимуть періодичність за розпорядженням ради директорів Strive. Власники SATS отримуватимуть дивіденди при умові їх офіційного оголошення уповноважених органів управління компанією.
Умови викупу та захист акціонерів
Компанія отримує право одностороннього викупу всіх випущених акцій SATS у разі, якщо їхня сукупна кількість становитиме менше 25% від загального обсягу акцій, розміщених у межах цього та наступних розміщень, а також під час настання певних податкових подій.
На противагу цьому власники привілейованих акцій SATS можуть потребувати їхнього викупу у разі істотної змін обставин, передбачених у випускних документах. Ціна викупу в такому випадку дорівнюватиме номіналу $100 за акцію плюс накопичені, але невиплачені дивіденди.
Розміщенням керуватимуть міжнародні фінансові установи: Barclays та Cantor виступатимуть організаторами формування книги заявок, Clear Street — провідним менеджером, тоді як B. Riley Securities, H.C. Wainwright & Co., Maxim Group LLC та StoneX — співменеджерами операції.
Нагадаємо, що у серпні 2026 року Strive реалізувала масштабне придбання 1110 BTC на $81,5 млн, фінансуючи цю угоду за рахунок додаткової емісії звичайних акцій. На наступний тиждень, за інформацією аналітичної платформи Lookonchain, компанія продовжила розширення криптопортфеля, придбавши додатково 3311 BTC вартістю $276 млн за середньою ціною $84 500 за монету.
На що компанія Strive спрямовуватиме кошти від розміщення привілейованих акцій SATS?
Залучені кошти спрямовуватимуться переважно на придбання біткоїна та пов'язаних інвестиційних продуктів, поповнення оборотного капіталу, придбання дохідних активів та фінансування капітальних витрат. Компанія також розглядає викуп власних акцій та придбання доповнювальних бізнес-активів.
Яким чином Strive гарантує виплату дивідендів за акціями SATS?
Компанія сформує резервний фонд, внісши еквівалент $22,50 на кожну акцію SATS ($7,5 млн загалом) для покриття дивідендів за першие 18 місяців. Фінансування резерву здійснюватиметься з вільних грошових потоків та наявних цінних паперів Strive.
Чи мають акціонери право на викуп своїх акцій SATS у разі змін?
Так, власники привілейованих акцій SATS можуть вимагати викупу у разі істотної зміни умов, передбачених у випускних документах. Ціна викупу дорівнює номіналу $100 за акцію плюс накопичені дивіденди.
Коли розпочнуться виплати дивідендів за акціями SATS?
Перші виплати дивідендів заплановані на 9 листопада 2026 року. Подальші виплати здійснюватимуться з регулярністю, визначеною радою директорів Strive, за умови офіційного оголошення дивіденду.
