Реструктуризація єврооблігацій Нафтогазу на €1,2 млрд: нові строки до 2033
НАК «Нафтогаз України» домовилася про перенесення погашення єврооблігацій на €1,2 млрд до 2032-2033 років. Дізнайтеся, що це означає для компанії та енергосектору
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» успішно досягла принципових домовленостей зі спеціальним комітетом власників єврооблігацій щодо реструктуризації боргових зобов'язань на загальну суму близько 1,2 мільярда євро. Ця угода передбачає перенесення строків погашення цих цінних паперів до січня 2032 року для єврових облігацій та до січня 2033 року для доларових, що забезпечить компанії додаткову фінансову гнучкість у складних умовах війни.
Ключові умови реструктуризації та її значення для «Нафтогазу»
Згідно з офіційним повідомленням пресслужби компанії, досягнуті домовленості охоплюють два випуски єврооблігацій, розміщених через спеціалізовану компанію Kondor Finance plc. Йдеться про єврооблігації на суму 695 мільйонів євро, термін погашення яких раніше був продовжений до 19 липня 2026 року, а також про випуск на 584 мільйони доларів США, що мав бути погашений до 8 листопада 2028 року.
Тепер, завдяки новим домовленостям, погашення єврооблігаційного випуску в євро заплановано на січень 2032 року, а доларового — на січень 2033 року. Це вже друга реструктуризація цих боргових зобов’язань з початку повномасштабної війни, попередня відбулася у липні 2023 року. Таке рішення дозволяє «Нафтогазу» перенаправити значні фінансові ресурси на відновлення критичної інфраструктури, яка постійно зазнає російських атак. За даними компанії, лише у 2025 році об'єкти групи зазнали 229 ударів, а з початку 2026 року — ще понад 170.
Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький підкреслив, що успішне завершення реструктуризації дозволить компанії спрямувати більше коштів на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, забезпечення стабільної роботи української енергосистеми та ефективну підготовку до майбутніх опалювальних сезонів. Остаточне затвердження цих домовленостей потребує згоди органів управління НАК «Нафтогаз України» та профільних міністерств.
Фінансові показники компанії та стратегічні пріоритети
Незважаючи на складні умови, Група «Нафтогаз» продемонструвала зростання виручки за підсумками 2025 року на 5,7%, досягнувши 270,9 мільярда гривень проти 256,4 мільярда гривень роком раніше. Водночас собівартість реалізованої продукції та послуг зросла майже на 30%, що призвело до скорочення валового прибутку майже вдвічі — з 79 мільярдів гривень до 40 мільярдів гривень. Чистий прибуток компанії знизився у 6,5 раза, склавши 5,83 мільярда гривень порівняно з 37,9 мільярда гривень у попередньому році. Прибуток, що належить акціонеру, становив 3,23 мільярда гривень (за даними Forbes.ua).
«Нафтогаз» є найбільшою енергетичною компанією України, що охоплює видобуток, зберігання та постачання природного газу й нафти через свої дочірні підприємства, такі як «Укргазвидобування», «Укртрансгаз», «Укртранснафта» та «Укрнафта». Успішна реструктуризація боргових зобов'язань є ключовим елементом підтримки фінансової стійкості цього стратегічно важливого для країни енергетичного гіганта.
Підсумовуючи, успішна реструктуризація єврооблігацій є критично важливим кроком для «Нафтогазу» в умовах повномасштабної війни, дозволяючи компанії зосередитися на відновленні енергетичної інфраструктури та забезпеченні стабільності постачань. Це рішення підкреслює гнучкість українських державних компаній у залученні та управлінні зовнішнім боргом. Для пересічних українців це означає посилення енергетичної безпеки та більш надійну підготовку до майбутніх опалювальних сезонів.
Що таке єврооблігації «Нафтогазу»?
Це боргові цінні папери, випущені НАК «Нафтогаз України» на міжнародних ринках капіталу для залучення коштів. Вони дозволяють інвесторам кредитувати компанію в іноземній валюті, отримуючи відсотки та повернення основної суми боргу в майбутньому.
Чому «Нафтогаз» реструктуризує свої борги?
Реструктуризація дозволяє компанії перенести строки погашення значних боргових зобов'язань, звільняючи кошти для інвестицій у відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, яка зазнає постійних атак під час повномасштабної війни. Це також підтримує фінансову стабільність компанії.
До яких років перенесено погашення єврооблігацій?
Погашення єврооблігацій, номінованих у євро (€695 млн), перенесено на січень 2032 року. Для доларових єврооблігацій ($584 млн) новий термін погашення встановлено на січень 2033 року.
Як це вплине на енергетичну безпеку України?
Перенесення виплат дозволить «Нафтогазу» спрямувати більше ресурсів на ремонт та модернізацію газотранспортної системи, підготовку до опалювальних сезонів та забезпечення безперебійного постачання енергоресурсів, що є критично важливим для енергетичної безпеки країни.
