Збитки від перерви бізнесу на 70% вищі за майнові: аналіз BI-ризиків 2024
Середній страховий збиток від Business Interruption перевищив €850 тис., на 70% більше за майновий. Дослідження Allianz показує зростання BI-ризиків у виробництві напівпровідників та критичних галузях
Страхові збитки від перерви в господарській діяльності (Business Interruption, BI) істотно перевищують прямі майнові втрати. За даними аналізу Allianz Commercial, середній розмір страхового збитку від зупинки виробництва досягає €850 тис., що на 70% вище за середній майновий збиток у розмірі близько €500 тис. Розрахунок охоплює повну вартість збитку, включно з частками інших учасників страхування.
Темпи зростання BI-ризиків та промислова специфіка
За останні два роки середній розмір збитків від перерви в діяльності зростав понад 30% щороку, хоча частота страхових випадків залишалася відносно стабільною. Найбільше страждають промислові підприємства, де обладнання має вузьку спеціалізацію, альтернативних виробничих потужностей майже немає, а постачання критичних компонентів залежить від обмеженого кола постачальників.
Серед галузей із найвищим ризиком BI страховики називають:
- виробництво напівпровідників
- фармацевтичну промисловість
- оборонну та аерокосмічну промисловість
- виробництво автомобільних компонентів
Зростання попиту на обладнання для штучного інтелекту та дата-центрів додатково загострило ризики для виробників мікросхем. Оскільки чимало заводів працюють на межі потужності, перенести замовлення на альтернативний майданчик після пошкодження практично неможливо. «Одні з найбільших збитків від перерви в діяльності виникають у галузях із вузькоспеціалізованими виробничими процесами, де складно знайти резервні потужності. Коли портфель замовлень повністю заповнений, навіть короткий простій призводить до значних втрат», — пояснила Сара Версаво, керівниця глобальної практики BI-страхування Allianz.
Пожежі та вибухи — основна причина BI-збитків
Пожежі та вибухи залишаються найдорожчою причиною страхових випадків за BI-ризиком. Протягом останніх п'яти років вони спричинили понад 40% загальної вартості збитків від перерви в діяльності, накопичивши сукупні втрати в розмірі приблизно €2,9 млрд. Ці катастрофічні події стали причиною дев'яти з десяти найбільш дорогих BI-інцидентів, спричинених техногенними подіями.
Фінансові втрати від виробничого простою після пожежі часто перевищують прямий матеріальний збиток, оскільки пошкоджується критичне обладнання, без якого виробництво неможливе. Найбільшою загрозі піддаються підприємства енергетики, металургії, хімічної промисловості, електроніки та оборонного сектору. Серед причин великих пожеж часто виявляються несправності електрообладнання. Окремим ризиком останніх років стали літій-іонні акумулятори, які спричиняють серйозні пожежі, хоча в 2025 році вони поки не стали помітною причиною BI-збитків.
Концентрація постачальників та лагійна логістика
Модель постачання Just-in-Time, коли компанії працюють із мінімальними запасами матеріалів, залишає менше місця для маневру під час перебоїв. Більшість підприємств роками скорочували складські запаси та кількість постачальників заради економії, що посилило вразливість до будь-яких зупинок виробництва або логістики. До цього додалися торговельні мита, регіональні конфлікти, кібератаки та інфляція. Автоматизовані системи управління складом також концентрують ризики: збій центральної системи може заблокувати доступ до товарів, навіть якщо запаси залишилися неушкодженими.
Окрім того, інфляція після пандемії, дефіцит обладнання та затримки постачання істотно збільшили розмір страхових вимог за BI-ризиками. Війна в Україні та конфлікти на Близькому Сході впливають на енергетичні ринки, логістичні витрати й міжнародні ланцюги поставок, чим підвищують вартість відновлення після страхових випадків. Інфляція впливає на збитки від перерви в діяльності на кількох рівнях: вона збільшує витрати на ремонт, регуляторні перевірки, маневрені операції та саму страхову суму. Без регулярного перегляду страхового покриття інфляція може призвести до його недостатності.
Що таке Business Interruption (BI) у страхуванні?
BI — це страхування від збитків, спричинених зупинкою виробництва чи діяльності через техногенні аварії, пожежу, природні катастрофи або кібератаки. На відміну від майнового страхування, BI компенсує втрачені прибутки, операційні видатки та непрямі збитки під час простою.
Чому BI-збитки вищі за майнові?
Фінансові втрати від простою часто перевищують вартість ремонту матеріального пошкодження. Підприємствам потрібен час на відновлення обладнання, регуляторні перевірки, заміну спеціалізованих компонентів та налагодження виробничих процесів. Якщо замовлення не можна передати альтернативним постачальникам, втрачаються контракти й доходи.
Які галузі най більше ризику від BI-збитків?
Найвищий ризик у виробництві напівпровідників, фармацевтиці, оборонній та аерокосмічній промисловості, виробництві автомобільних компонентів, енергетиці та металургії, де є вузькоспеціалізоване обладнання та обмежена кількість альтернативних потужностей.
Як інфляція впливає на BI-страхування?
Інфляція підвищує витрати на ремонт, заміну обладнання, прискорену доставку матеріалів та заходи мінімізації збитків. Вона також збільшує страхові суми, тому без регулярного перегляду покриття компанія може виявитися недостатньо застрахованою.
